航空货运业合规筛查的未来


最近有消息称,马士基旗下的一家公司不慎将武器部件从朝鲜运送至埃及,因而违反国际制裁法规。这一事件再次向全球贸易参与者敲响了警钟:在交易过程中,务必谨慎地监测并报告所有可疑活动。在此事件中,马士基的子公司运输了有可能用于军事用途的电气部件。这意味着整个货运行业越来越有必要对自身的制裁合规性保持高度警惕。

上述马士基的子公司缺乏尽职调查,没有按照应尽义务筛查并核实交易各方、所运货物及货运目的地的合法性。2018年之后,随着监管力度的加大以及罚款处罚力度的不断加大,货运公司必须从此类事件中获取教训:务必确保自身拥有健全的合规解决方案,避免参与任何涉及非法贸易的活动。

航空货运是目前全球最快的货运方式,因此,全球贸易的发展越来越依赖于航空货运业。航空货运实现的贸易价值占全球贸易总量的35%,去年的航空货运需求(以货运吨公里计算)增长了9.0%。这比2016年的3.6%年增长率翻了一倍多。航空货运业的独特卖点在于:它与海运业存在明显区别。然而,随着一系列备受关注的制裁违规事件不断见诸报端,以及相关法规不断变更,航空货运业还能否在保持竞争优势(即,货运速度最快)的同时履行其合规义务?

航空货运业已成为全球洗钱犯罪和恐怖主义货物运输的目标。因此,航空货运业的合规监管水平上升至新的级别。航空货运公司目前被要求根据制裁名单军民两用商品监察清单对空运提单(AWB)进行审查。如被发现存在任何不合规的情况,相关组织可能需要缴纳巨额罚款,同时失去进出口权。如果被抓现行,违规公司的声誉将受到影响,构成犯罪的,可能面临监禁。

早在马士基丑闻曝光之前,航空货运业的筛查失误事件就已经成为热点新闻。2017年11月,荷兰法院以“帮助俄罗斯运送军用物品”的罪名对一家名为“荷兰联合货运(U-Freight Holland B.V.)”航空货运公司处以5万欧元的罚款。当事公司的总经理也被起诉,面临两个月的监禁,但后来被无罪释放。

美国运输安全管理局(TSA)在2017年8月宣布正在对美国空运进口货物检查程序进行审查,旨在确定其中是否存在任何可能被恐怖分子利用的潜在安全漏洞。这一举措的部分原因在于:在澳大利亚于2017年7月挫败的一次恐怖阴谋中,一名ISIS高级指挥官将部分组装的炸弹部件从土耳其运送到澳大利亚。

此外,美国碧海蓝天海运公司(Blue Sky Blue Sea)因先后140次将废旧汽车从美国经由伊朗运抵阿富汗,于2017年8月就违反伊朗制裁与OFAC达成和解。该公司被罚518063美元,名誉严重受损。事实上,该公司确实建立了部分的OFAC合规流程,但却还是违规被罚,这表明该公司的流程可能仍是手动的,而且十分无效。

OFAC拥有广泛的权力。作为美国的一个监管机构,OFAC能够对所有公司(包括非美国所有或注册的公司)处以罚款和制裁。在过去,非美国公司如果采用美元交易受制裁货物,或出口美国原产部件制造的货物,就会遭受处罚。

由于合规监管施加的压力,也由于行业内绝大部分现有合规程序皆为人工操作并且落后过时,航空货运业正在面临着失去速度优势的风险。国际航空运输协会(IATA)在其2017年7月的《航空货运战略报告》中宣布,航空货运行业十大要务之一是“促进贸易发展”。国际航空运输协会认为,航空货运业如果不能有效地管理不断增加的合规法规,那么运输成本就会上升,运输速度就会下降,直接损害航空货运业的独特卖点。

除此之外,敏捷的市场进入者(如亚马逊金牌服务(Amazon Prime))所带来的新威胁也证明了航空货运业正在面临着颠覆危险。那么,航空货运业的未来究竟应该何去何从呢?

自动化数字筛查解决方案可以依据全面的制裁名单和军民两用商品清单,快速而精确地检查空运提单(AWB),因此必然成为航空货运业未来发展的理想选择。目前,全球约50%的空运提单仍然采用纸质方式而非电子方式(e-AWB)进行处理。国际航空运输协会正在努力帮助全球航空货运业改变落后现状并实现精密的数字化流程,但该行业内的大部分企业仍然依赖于已使用多年的旧流程。仍然采用纸面流程筛查航空提单的航空货运公司将会立即陷入劣势,其合规程序所耗费的时间将长于采用电子化航空提单筛查程序的其他公司。航空货运公司(特别是哪些仍在手动检查航空提单的公司)如果想要向前发展,应当首先向电子化航空提单系统过渡。

一些航空货运公司试图将合规义务外包给第三方,从而通过委托第三方进行检查的方式,来规避这一问题。然而,他们太过经常使用手工流程,可能需要几天时间来执行运输前的所有必要检查。除了时间效率低下之外,这些公司还面临的一个无法逃避的问题:无论他们是否与第三方签订任何外包协议,他们都需要为违规行为承担最终责任。随着上述新闻报道的各类事件以及监管机构对货运公司的关注,许多货运公司现在意识到自身正在面临着巨大的风险,因为它们无法依靠第三方快速准确地完成航空提单检查。

例如,德国汉莎货运航空公司(Lufthansa Cargo)就为航空货运行业的最佳合规实践开拓了新的道路。在意识到遵守国际制裁条例的重要性并且了解到违规后果之后,汉莎货运过去几年里已采取多项措施,全面提高其合规审查能力。

一架汉莎货运飞机可以轻松地运送150个收货人的150批货物(具体涉及150种货物)。想要在合理的时间范围内,手工检查所有相关文书,几乎是件不可能完成的任务。因此,汉莎货运部署实施了一个“贸易制裁和军民两用商品”数字筛查引擎。该引擎能够自动检查货物文件,并从中发现任何可能构成风险的违规行为。例如,该引擎首先扫描货物说明文件,检测货物是否可能用于军事用途,然后检查货物的来源地和目的地,确保货物不会进出受制裁的国家或地区。

此合规性解决方案经常被各类银行用于筛查贸易融资交易中的制裁风险。现在,汉莎货运能够实时检查超过4700万条记录,而且其客户和海运人员却完全看不见相关记录。在实现筛查程序的现代化改造过程中,汉莎货运有效地降低了风险,提高了效率,并提升了对客户的服务速度。

在当今的货运业中,流程的自动化和数字化并非企业需要努力实现的目标——而是履行合规义务的必由之路。随着近几个月一系列备受瞩目的丑闻登上头条,我们可以很明显看到:货运行业必须不断发展,才能满足日益复杂的监管要求,并最终在实现全球安全方面发挥作用。